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2025-06-28
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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面💞,欧央行利率已经在中性水平,但若经济恢复疲软,则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🍉,但有利于信心和风险偏好的恢复。
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市场回顾:本周A股🥕🎒、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🩳💗🧄,全球股指普遍回调,中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量👚👚,主要指数多数收跌😠💘,仅创业板指、微盘股指上涨🩰;北证50💋😻🍎、科创50领跌👗🥭👿。一级行业方面,本周A股有色金属💌、石油石化、农林牧渔领涨🌽;食饮💞🍊🥿、家电💓🤍、建材领跌👿;热门概念来看🥭,稀土永磁🤬、油气开采受外围扰动因素走强💓🍍💛💕。大宗商品方面,避险情绪推升油价和黄金大涨👠👗,本周WTI原油💘💓💖、ICE布油期货涨超13%👡💯,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数跌破98关口,人民币汇率震荡。。
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