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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。广州结束15年楼市调控史
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