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2025-06-26
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维持(chi)年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。
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