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2025-06-29
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关(guan)注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企(qi)宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链(lian)上下游(you)格局(ju)的利润(run)分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态(tai)势(shi)。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零(ling)部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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