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2025-06-27
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展望后市🍑🩱,国元证券表示,白酒方面🤍👝,去库存💖、稳渠道、促消费是白酒行业主线🤍,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔🧅,品牌、渠道力领先,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍇。
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宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì):根(gen)據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期,2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)(lai)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲,美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判(pan)期(qi)(7月9日(ri)結(jié)束),預(yu)計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性,但下半年進(jin)入去庫(kù)(ku)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。
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热卷方面,本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨,同比减少3万吨🩲💌🍉;社库环比增加4.59万吨至268.88万吨,同比减少55.71万吨🥦;厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨,同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🌽😈,同比减少8.79万吨。热卷产量回落👙,库存连续第二周增加,表需回落,数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税,包括洗碗机😠🍎😈👄、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💞💯,对钢铁间接出口将形成不利影响👝🍅👜。而多地宣布家电国补政策暂停,对短期家电销量也将形成一定影响🥭。热卷市场供需压力逐步显现🥾,市场已转入累库周期💌🤍👅😈。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。
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