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91亚洲欧美激情
2025-06-25
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分化中的(de)收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股(gu)较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点(dian)持续(xu)延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。苏超连云港1:1苏州
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