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91免费国产分化中(zhong)的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后(hou),核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行(xing)情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强(qiang),但短期概(gai)率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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