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2025-06-27
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从时间成本及行情波段视角看🩰,当前创新药💟🍇、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💯👄。从近期算力通信、传媒等板块修复🍊,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”🎒🍌。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)入境、本土消(xiao)費(fèi)均將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的壓(yā)力。入境消費方麵,我們認爲遊(yóu)客(ke)數(shù)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì),但將逐步麵臨更高的(de)基數。日元滙(huì)率(lv)大幅貶(biǎn)(bian)值槩(gài)率較低,難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)項(xiàng),體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消(xiao)費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢侈品消費(fei)。本土消費方麵,通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)(ji)象,員(yuán)工漲(zhǎng)薪(xin)幅度創(chuàng)新(xin)高,但實(shí)際(jì)工資轉正或仍需時(shí)(shi)日。
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