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国产又大又硬又粗
2025-06-26
国产又大又硬又粗
建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投(tou)資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具(ju)體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)(jie)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關(guan)註字節生(sheng)態(tai)鏈公司(si)，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品(pin)類(lèi)方(fang)麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的選(xuǎn)(xuan)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全(quan)毬(qiú)(qiu)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生(sheng)新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需要耐(nai)心等待。甲亢哥：梅西没有理我
建议在6~8月的半年报季👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🌽🥔🩱🎒💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🎒😡🧡、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🥝，建议重点关注字节生态链公司🍌🩲🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭，但需要耐心等待🥥👗。
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亚洲精品国产第一综合99久久1🥑🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒👚🍄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕🤬🍓💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🍅🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😈，消费（食饮8%🥔👢🍒、医药6%）👙，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥑👅🥕👙，进而影响盈利表现🍅🍉💕💞。相比之下🍍🥿🥒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥿💝👜、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧅，包括腾讯、网易👜👛、美团等互联网巨头👿，消费🍅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘🍇👗💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥔🍆🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🍒，全部港股从-3%升至12%💞💟，二者增速差从8pct降至-6pct😈。。
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