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2025-06-26
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2025年上半年，虽然政策不确(que)定(ding)性有(you)明显升高，但全球经(jing)济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美国和非(fei)美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要(yao)受(shou)美国经济放缓(huan)的(de)推动。非美地区因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下(xia)半年的修复幅度面临(lin)高政策(ce)不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制(zhi)约。在这(zhe)个背景下，下半年我(wo)们(men)更(geng)看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配(pei)置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技(ji)（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。学者：李在明手段狠辣超尹锡悦
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