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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-28
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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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