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午夜无码久久不卡
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于长久期价(jia)值和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的(de)优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。汪苏泷演唱会穿了一身贝壳
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