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2025-06-25
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用(yong)電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電(dian)價(jià)仍有上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力(li)。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建(jian)數(shù)(shu)據(jù)(ju)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持(chi)高位(wei)，即未來2-3年內(nèi)美國(guo)商業(yè)用電有持續增長動(dong)力。從(cóng)電力供給(gěi)(gei)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上(shang)緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不(bu)利于電力(li)供給釋(shì)放；此外，氣電由于産(chan)能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我(wo)們認爲未來3-4年內(nei)缺電勢(shì)(shi)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批(pi)髮(fà)電價繼續上行。
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