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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👠🍄。6月10日起🥒,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍆🍋,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍒,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝🩳👗,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👚🍇👝,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差👞💓。此次整车环节向中上游零部件的让利👗🍎🍏🩳,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🍍💓,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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不幸的是,这为后续几乎(hu)所有项目(mu)决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建(jian)造经济(ji)高效的快速列车,关键在(zai)于优先确保两地间(jian)的通行速度。成本与速(su)度之间或许需要权衡,但绝不该出现 “让列(lie)车变(bian)慢反而花更多钱(qian)” 的情况。然而,类似错(cuo)误再次发生:在决定从中央山谷通往(wang)旧金山的路(lu)线(xian)时,选择了(le)帕切科山口而非更靠(kao)北的阿尔塔蒙特山口,这进一步牺牲了速度。
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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下,周二一家上诉法院裁定😈,特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效,同时法院将考虑它们是否合法。
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