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2025-06-28
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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛(niu)市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配(pei)置思路。A股重大调整，今日生效！
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