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2025-06-28
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi),多家头部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘(cheng)用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei),零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩,而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上游零部件的让利,对于缓(huan)解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信(xin)号,板块一度反弹,后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di),预计会逐(zhu)步延续回暖态势。
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