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2025-06-25
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达成协议💓👢🍑,欧盟关税谈判有望延期💘💋💝。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍉🥭。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受冲击😻🩲🍒。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🥕💖💘,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🥒🩰🍆,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡💟👞🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓💝,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👡💞🍋🥒。
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其二🍇🥿,黄金出现加速上涨,突破3400美元/盎司🍊🍓🍈👗。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🥒🍍🥻🎒,全球金融市场波动急剧攀升,黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍍🩲🥻。
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