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天天综合丨国产丨精品入口
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2025-06-24
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具体板块配置上💌🤍,AI推理算力及应用👄👛、TMT🍎💛、军工、创新药等细分品种被看好🥥🍋💛。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。
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具体板块配置上,AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品(pin)种(zhong)被看好。除(chu)A股资产外(wai),港股(gu)长期投(tou)资价值显著,或成(cheng)为投资者获取超额(e)收益的重要来源之一。
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新能源方面:我们认为美国市场有较高的在2026年取消7,500美元税收补贴的预期,落地后或对于电动车销量短期有较大影响🩲🥔。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求,车企或无需每年接受审核,而是检验三年的平均表现是否履行排放要求,我们认为车企压力或得到较大缓解,电动新车或仍按照原本节奏推出,下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升💞👛。
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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)已開(kāi)(kai)始減(jiǎn)弱,后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易,若生(sheng)産(chǎn)數(shù)據(jù)(ju)開始走弱,我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn),如菓(guǒ)説(shuō)5月債市(shi)震盪(dàng),那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。。
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