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2025-06-24
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。特朗普：接受普京担任伊以冲突调解人
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💓。红利方面👿👠🧅，在通胀尚未回归🥑👚👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥕🧅🩰🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠👠，获得ROE的抬升😻🥻💖🍅，享受更多成长性👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄💛🍎💓。②改善视角下😈🧅🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🥑😡🥔🍎；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑🍇🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌👡👛、半导体设备、芯片）😈🩱👅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍏🩲。
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