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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。司机鸣笛引路人不满 强行驶离致1死
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💛🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇👞🤍🥑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡🥿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅🍋🥒💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳😈💋🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🤬💕🩰💋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🌽💛。
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