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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本(ben)市场的(de)货(huo)币(bi)政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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