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2025-06-29
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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。于正回应临江仙破万
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