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国产午夜无码专区喷水
2025-06-25
国产午夜无码专区喷水
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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