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2025-06-26
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在竞争力塑造方面,马宗明表示🧄,随着消费者对环保🥾👄、健康产品的需求不断攀升💔😡💌👛,上市公司披露ESG信息可增强公众对其品牌的信任🌽💝🥥,提升产品溢价能力🍇。同时🥭🥕,设定ESG目标可倒逼公司技术创新🧅🥑,推动智能化与低碳化融合发展🥻👘,助力公司形成差异化竞争力🥥🩳🥔。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍅🩳,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升💟。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👿💌🥔🌽,随后国家队积极入市👿、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹👡💯。两轮行情虽时空相似💌💔🥾👞,但板块轮动特征差异显著👠。
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约克计算得出💓🍑🥝,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🤍🧡,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”🧄🩱🤬。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部(bu)车(che)企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内(nei),有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细(xi)分(fen)领域来(lai)看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒,零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利,对于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力(li),意味着积极信号,板块一度反弹,后续(xu)则要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举措落地,预计会逐步延(yan)续回暖(nuan)态势。
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在申万宏源房地产首(shou)席分析师袁豪看来,“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,意味着新一轮支持政策将(jiang)出台(tai),其中,“要对(dui)全国房(fang)地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现(xian)有政策”或意味着收储政策将优化(hua)调整、加快推进;“提升政策实施的(de)系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合(he)成谬误,比如现(xian)房销售不宜短期(qi)一刀切实施;“多(duo)管齐下稳定预期(qi)、激活需求、优化供给、化解风(feng)险”或意味着供需两端政策将积极推出。。
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