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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-26
欧美日韩国产色综合一二三四
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏🎒。红利方面，在通胀尚未回归🍄💟🧡👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👄💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏💝，获得ROE的抬升🥦😈🤬，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱💔🥥，关注盈利和分红稳健的银行🍈🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝🍎🌽、公路；补贴政策推动下🥭👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄😡。小盘成长方面🧡👢，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强👠🍅🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜🍌👛🥝💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅。行业关注自主可控👢🎒，包括电子（算力、半导体设备💋💗👅、芯片）💯、信息化（数据库🩰👝、操作系统）🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽🍍、通信（算力服务+卫星通信）🥾💔💓。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
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