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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增(zeng)的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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