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精品久久久久久无码人妻热
2025-06-29
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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。
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