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精品视频永久免费 下跌中的回落:美元走(zou)强,外(wai)资流出,高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类(lei)似,均为强美元之下,外(wai)资加速流(liu)出中国资产,而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年(nian)4次加息,美(mei)元指数(shu)从低位101升(sheng)至(zhi)107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大,若三季度(du)美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上(shang)限落地(di),预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的(de)情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。午评:创业板指半日涨0.37% IP经济概念再度爆发“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后,昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據,2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量;2024年,國內藥企對(duì)MNC(跨國(guo)藥企)的license out項(xiang)目超過30箇(gè)。其(qi)中,恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)(jin)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。
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