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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股(gu)和港股方面(mian),地缘冲击影(ying)响偏短期,军工(gong)、大金融板块相对(dui)受益(yi)。2)原油而言,6-12月价格中(zhong)枢可(ke)能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国(guo)之一(yi),关注两个变(bian)量对油(you)价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈(yi)叠加“去美元化(hua)”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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