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2025-06-27
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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因(yin)为,稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian),25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年,宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于(yu)外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升(sheng);2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换,目前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场(chang)上(shang)下行的空间(jian)都有(you)限(xian)。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。
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Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示(shi):“我认为目前没有什(shen)么值得警惕的,但是,我们面临的不确(que)定性越长,无论是对消(xiao)费者还是对企(qi)业的规(gui)划而言,我就越担心经济基本面会恶化。”
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