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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度越南、菲律宾(bin)、印尼、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰国(guo)、新加坡等出口导(dao)向型经济在二(er)季度抢运美国保持韧性(xing),但下半年(nian)进入去库存周期而开始承压(ya)。
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