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2025-06-26
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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后🩲🥝,内因仍是决定市场走势的主要因素👘🥦🤬。结构上👿💛,国内经济平稳运行🍏🥥,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🥕,除TMT之外,也可重视军工、创新药等板块的配置机会。
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过去两个月港股表现持续强于A股🧄,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势,恒生指数年初以来累计涨幅19%🍄🥑,显著高于A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥭🥝🥻🧡,同期上证指数2.2%🍍😡,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌👚🥕,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升🍋💝🍓💌,随着特朗普“对等关税”风险落地🥦💋💛,港股在反弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍏🥕👄🤍,显著跑赢上证指数9%👡😡💘🍑,AH股溢价也再度下行💟🍑🍄🍇👚,降至历史低位。
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联储证券指出🍓👛,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥾💔💌,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存🍑。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥾💗👠。消费**政策值得期待👝🍒🍎🥔🍒,食饮消费结构升级仍具潜力🍑🎒🥕🌽。
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