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2025-06-29
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承(cheng)压,建议关注(zhu)护城河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强的高(gao)端酒(jiu)企(qi),以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季(ji);休闲零食、能量饮(yin)料等细分赛道景气度高;餐饮供(gong)应链逐渐修(xiu)复;乳业上游(you)供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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以這(zhè)樣(yàng)(yang)的視(shì)角看待短期休整,區(qū)(qu)域衝(chōng)(chong)突(tu)隻(zhi)昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素(su),休整(zheng)的覈(hé)(he)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性(xing)價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮酵至高位,短期投資者增量買(mǎi)入(ru)的意(yi)願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新(xin)消費后線(xiàn)標(biāo)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)(wen)定性本就下降,借區(qu)域衝突順(shùn)勢(shì)(shi)休整。
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PP粒料展望:预计本周供应压力边际增加,海南乙烯等装置检修计划虽存🍓,但整体检修损失量预计减少👠,叠加新产能平稳释放(镇海炼化四线50万吨装置本周投产),市场供应量或小幅回升🍅💗。下游逐步贴近季节性需求淡季,塑编🥕🤬🥿、注塑等行业订单跟进不足👠,企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑,但在供需宽松的背景下,成本端对价格的支撑作用有限👢💞。预计PP市场区间震荡🍄🥬👚,价格波动空间有限。
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