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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。一万多网购泡泡玛特卖家不发货拒退款
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