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2025-06-25
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有了上面的分(fen)析(xi)，第二个问题其实也不难得到答(da)案(an)。首(shou)先，业绩确定性强（不(bu)容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这(zhe)背后的核心逻辑是，他(ta)们的稀缺性在无风险利率持续下(xia)行的(de)背景下非(fei)常高(gao)，这也意味着会(hui)有非常多低风偏的资金追逐这类(lei)型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先(xian)见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色(se)、非银，可能还有(you)更多(duo)领域(yu)。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中(zhong)上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的(de)调整，以(yi)及科(ke)技(ji)突破(po)、工程(cheng)师(shi)红利等因素推动，很多中下**业已经(jing)逐步走出盈利低谷。甘薇带两女儿录《野子》献给贾跃亭
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