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日韩aⅴ人妻无码一区二区
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议(yi)开(kai)始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。
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