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麻豆激情视频
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2025-06-25
麻豆激情视频
随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军🍑,军强方能国安”🥻!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👅💛💔🍋,国防军工板块或已进入击球区间💝🥾。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥔。
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随着百年(nian)变(bian)局加速演(yan)进,国(guo)防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军(jun)强方能国安”!华福证券(quan)直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重(zhong)”,国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。
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随(sui)着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑(ji)持续强化,“强国必先强军,军强方能国(guo)安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出,国防(fang)军工行业有望迎来新一(yi)轮高(gao)景气周期。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥭🧄👅,但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极👄🍑💘。根据美国商务部长的表态💛👢,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👝👠、航空发动机部件😡😡😡、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整🌽🍆,整体符合市场预期。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得(de)一定进展,贝森特表态,美国可以延长部(bu)分谈判对手的(de)关税暂停期,利好美股情绪继续转暖(nuan),本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋(qu)于避险,黄金大涨的同时美股小幅(fu)下跌。市场担忧(you)伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻,原油价(jia)格大涨,带动(dong)美(mei)股石油板块大涨。
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【数据·估(gu)值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上(shang)周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分(fen)位(wei)数。本周指数估值多数(shu)下降,其中(zhong),汽车、国防军工和有色金属(shu)估值涨幅居前,计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。
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风(feng)险(xian)提示:宏(hong)观经济和关税政策不确定(ding)性;超大规模云厂商资本开支不及预期;竞争加(jia)剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预(yu)期。。
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