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2025-06-28
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行业(ye)配置:维持哑铃配置思路,红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低(di)位运行(xing)的背景下,前端的收入(ru)和(he)利润难以保证,但自由现金流充沛的企业(ye),既(ji)可(ke)以延续其分红表(biao)现(xian),也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行(xing);受(shou)益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视(shi)角下(xia),关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红(hong)保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia),关注存量项目进入收获期,自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性,小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强,24/6剩余(yu)流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升,截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性,当(dang)下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强,而本身弹性更(geng)大的北交所(涨停限(xian)制30%,下(xia)同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控(kong),包括电子(算力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通(tong)信(算力服务+卫星通信)。
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受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%,恒生电子😠💔💟、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍅。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技😈🥾、东信和平💔、恒银股份等跌超6%🥿💗🥿。
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