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天天狠天天透天天伊人
2025-06-26
天天狠天天透天天伊人
上涨中的追赶：货币超预期宽松👢🥭💔🥾，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥬💘🍇，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑🍉，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👡🥑。A股经历13年TMT牛市后👅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👞💯、地产放松🍅🌽、 “互联网+”产业政策催化🥾💓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👿🥝🍓🍉，3😈、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🍋，14年9月央行明确放松首套房认购标准💕🥔🍊💟；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥑🩰。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140🍆💓。（2）19年初内外部环境转好💖💋，宽货币+宽信用🍋👅💯🍍，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛🥻🍌。2/15🥥🥭🍈🍓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊🍒👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞，后续要关注货币宽松的持续性🍆💌💋，即降准降息的节奏和力度。幼儿园一年关掉2万所
上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政(zheng)策催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下(xia)调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。
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