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国产成人综合精品
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存(cun)和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。世俱杯唯一的中国球员
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