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2025-06-26
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关注(zhu)汽车(che)行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。
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