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2025-06-25
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地区层面，下半年我们看好非美(mei)地区(qu)的(de)机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观(guan)，边际提升新兴市场的权重。一(yi)方面，周期(qi)上，美国和(he)非美地区(qu)的经济动能有望(wang)进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可(ke)能只(zhi)是(shi)时间问题（类似于政策不确定(ding)性较高(gao)的新兴市场）。目前美国和其余市场(chang)的估值差仍在(zai)高位。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
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