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2025-06-27
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根據(jù)美國(guó)銀(yín)行的研究:美國的槓(gàng)桿(gǎn)率(lv)僅(jǐn)爲(wèi)其他(ta)全(quan)毬(qiú)地區(qū)的一半;收益波動(dòng)低于歐(ōu)洲;每股自由現(xiàn)金流高于亞(yà)(ya)洲(zhou)咊(hé)歐洲;非盈利(li)公司的比(bi)例更低(di);預(yù)測(cè)的分散度更小(xiao),這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)更高的透明度(du)。
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从(cong)时(shi)间成本及行情(qing)波段视角看,当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技(ji)领域机会。
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与此同时,未来几(ji)天将有几项推动市场的事(shi)件。美联储的(de)利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统(tong)关税(shui)的可能消息是本周的重头戏。周四的(de)六月(yue)节假期将导致交易暂停。
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此(ci)外,大消费、大科技题材普遍走低。其中,白(bai)酒股(gu)深(shen)度回调,食品ETF(515710)场内(nei)重挫(cuo)2.3%,全天(tian)溢价交易,显示买盘尤为强(qiang)劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金(jin)经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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