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2025-06-24
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1)中东地缘局(ju)势扰动(dong)风(feng)险偏好,但(dan)影响A股的核(he)心(xin)因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股(gu)、港股指数(shu)普遍(bian)回(hui)调,避险(xian)情(qing)绪(xu)推升能源、贵(gui)金属、军工上(shang)涨,但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期(qi)下,本周沪(hu)深(shen)300风险溢价一度(du)回落至(zhi)6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提(ti)升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在(zai)止盈需求。
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