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精品久久久久久久久无忧传媒
2025-06-26
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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。老头乐居然都出房车了
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