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2025-06-29
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。Sarepta报告基因疗法再出现死亡病例
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