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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。T1踩头HLE挺进MSI
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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