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2025-06-25
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從(cóng)(cong)時(shí)間(jiān)成(cheng)本及行情波段視(shì)角看,噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)(jie)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù),以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始(shi)活(huo)躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū),部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低(di)”。后續(xù)建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力(li)及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深海(hai)科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
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综合而言,中东局势在周末仍继续升温,关注冲突是否进一步扩大(da)以及美国(guo)是否正式宣布介入,短期贵金属受资金青睐,正在试探(tan)前期高点的阻力。
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市场回顾:本周A股、港(gang)股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产(chan),全球股指普遍回调,中国权益市场(chang)亦(yi)跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量,主要指(zhi)数多数收跌,仅创业板指、微盘股指上(shang)涨;北证50、科创(chuang)50领跌(die)。一(yi)级行业方面,本周(zhou)A股有色金属、石油石化、农林牧渔(yu)领涨;食饮、家(jia)电、建材领跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围(wei)扰(rao)动因素(su)走强。大宗(zong)商品(pin)方面,避险情绪推升油(you)价和黄金大涨,本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数跌破(po)98关口(kou),人民币汇率震(zhen)荡。
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