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2025-06-27
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展(zhan)朢(wàng)后市,國(guó)元證券錶(biǎo)(biao)示,白酒方麵(miàn),去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian),噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā),建議(yì)關(guān)註護(hù)城(cheng)河寬(kuān)闊(kuò),品牌、渠道力(li)領(lǐng)先,韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)的高耑(duān)酒企,以(yi)及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。
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宏观经济:根(gen)据彭博一致预期,2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国的经济增速(su)分别(bie)为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限(xian)谈(tan)判期(7月(yue)9日结束),预计推动以越南(nan)、马来西亚、泰国、新加坡等出口导(dao)向型经济(ji)在二季度抢运美国保持韧性,但下半(ban)年进入去库存周期而开始承(cheng)压。
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热卷方面,本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨💝🧡,同比减少3万吨;社库环比增加4.59万吨至268.88万吨💯,同比减少55.71万吨🥕🍏🥦;厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨😻💓,同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨,同比减少8.79万吨。热卷产量回落,库存连续第二周增加🍆,表需回落👛🤍,数据表现偏弱💞💕🥝。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税,包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💞🧅,对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停🎒,对短期家电销量也将形成一定影响🍅。热卷市场供需压力逐步显现,市场已转入累库周期🩱🤍🥝😡。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱😻🥔💌💗💘。
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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来👅🥿,美国已向以色列提供防御支持👄👡,拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。。
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