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2025-06-26
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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)(tan)判等存在不確(què)定性,可能壓(yā)製歐洲內(nèi)(nei)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)(wei)歐盟與(yǔ)(yu)美國(guó)關稅維(wéi)持在(zai)10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算,這(zhè)或對(duì)歐洲的(de)GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的(de)影響(xiǎng),而不確定性帶(dài)來(lái)(lai)的(de)間接(jie)影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來,市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年(nian)增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到(dao)0.8%的水平,IMF也(ye)在最新的WEO中下調(diào)(diao)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測(ce),從今(jin)年1月的1%下調到4月的0.8%,與(yu)去年增速持平。
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细分子行业看🤍🥥🧅,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%👘💖🥾,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍇🩲🩰、300%😠🧡🥝💯。过去十年,消费升级推动高端白酒持续扩容💟💌🧡,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强,推动股价稳定上涨。另外🍎,安井食品、东鹏饮料👡👅、千禾味业、安琪酵母等食品加工👞、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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海天味业此次赴港二(er)次上市剑指全球化发展。早(zao)在2024年12月,公司就公告称,为(wei)进一步推进全球化(hua)战略,提升国际品牌(pai)形象和综合竞争力,公司拟发行H股股票并申请在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市。
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欧洲车企方面:部分欧(ou)洲车(che)企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车(che)型,叠加美国对于欧洲进口车(che)加征的关税,短期内或形成双边加征关税的(de)压(ya)力。但我们认为,考虑到部(bu)分欧洲车企近期(qi)已(yi)和美国(guo)商务部进行(xing)谈(tan)判并(bing)尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4],在欧盟和美(mei)国整体谈(tan)判基调更(geng)具确定性后,我(wo)们建(jian)议关注在美(mei)国的投资额和创造就业较多的车企(qi)。。
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